Beratungstermin buchen

Jeder Mensch ist anders. Darum ist es wichtig individuell auf jeden einzugehen.

Ein Beratungstermin dauert ungefähr 2h und bringt Dich auch dazu selbst über Deine aktuellen und zukünftige Finanzlage nachzudenken.

Beratungtermin gebucht?

Checklist zur gedanklichen Vorbereitung

Grundsätzlich brauchst Du zum Beratungstermin, außer Dir selbst, nichts mitzubringen. Es hilft Dir allerdings, wenn Du Dir bereits im Vorhinein Gedanken zu diversen Themen machst.

Typischerweise hast Du einen Arbeitsplatz und verdienst dort Dein Geld. Hast Du zusätzlich noch andere Einnahmequellen? z.B. Einkünfte durch Vermietung, monatliche Zuschüsse Deiner Familie, Beihilfen vom Staat usw.

In Deiner Finanzplanung ist es hilfreich, wenn Du bereits die größten Posten kennst, wofür Du Dein Geld ausgibst.

Typische Kosten sind: Miete, Strom, Handy, Auto, evtl. Haushaltsversicherung
aber auch Lebenserhaltungskosten wie Lebensmittel, Medikamente, Kosmetik und Freizeit sollten berücksichtigt werden.

Falls Du schon Finanzprodukte besitzt, beispielsweise eine Haushaltsversicherung, KFZ-Versicherung und ähnliches, kannst Du die Dokumente auch gerne gleich mitnehmen. Oft lohnt es sich diese Produkte noch einmal zu überprüfen und sie durch vergleichbare, aber günstigere Produkte zu ersetzen.

Ein Einfamilienhaus, ein großer Garten, zwei Kinder, ein Hund und ein Swimming Pool?

Oder lässt Du die Zukunft erst mal auf Dich zukommen? Vielleicht planst du ja auch eine große Reise? Überlege Dir ein paar Dinge in naher Zukunft oder weiter Ferne, für die Du Geld benötigst, um Dir Deine Träume zu verwirklichen.

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FAQs

Antworten auf die häufigsten Fragen, gibt es in unseren FAQ!

Zukunftsrechner

Sie wollen sich noch weiter über Ihre finanzielle Zukunft informieren? Hier geht es zum Zukunftsrechner der Ihnen vorrechnet wie es mit Ihrer Pension aussieht.

Was passt zu mir?

Durch das beantworten von ein paar Fragen können wir Ihnen die Anlageform vorstellen die für Sie am Besten passt.

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